个股是树，行业是森林，大环境如何决定了树的成长。特别是政策，可以像雨水一样滋润万物，也可以似山火烧毁森林。

  光伏——是太阳能光伏发电系统（Solar power system）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。

  原理就是光电转换。上图中见到的是光伏组件。还有一个光伏产品，计算器，这个计算器有一块光伏电池，不用单独充电或者换电池，光伏电池会为计算器提供电源。

  2020年9月，最早提出碳中和。2021年国务院政府工作报告，制定了碳达峰以及碳中和目标。

  3）继中国之后，很多国家制定了碳中和目标，美国碳排放很高，不加入会被孤立。

  2020 太阳能发电占比3.1% ，2050 全面用光替代火电，目前火电占比40%，空间非常大。

  ◼ 2019年中国多晶硅产量为34.4万吨，同比增长32.3%，约占全球产量的67.3%。

  ◼ 单晶硅的市场占有率从2018年的45%升至2020年的64.5%，未来有望进一步提升。

  ◼ 2011-2020年，我国光伏电池片产量从19.8GW增至134.8GW，年均复合增速高达23.75%，“碳中和”政策将驱动中游电池片市场进一步扩容。

  ◼ 产业规模：光伏组件的产能150吉瓦（1吉瓦=10亿瓦）约等于三峡发电站年发电量的1/740，全产业链的年产值每年5000亿RMB，出口1400亿RMB，占全球产量超过70%。

  结论：我国光伏晶硅电池片光伏晶硅电池片增量迅猛，且全球领先。属于第一梯队。

  ◼ 作用：与背板一起通过EVA胶膜将电池片密封在中间，保护电池不被腐蚀，之后再安装铝边框和接线盒，由此封装成电池组件。

  由于单体太阳能光伏电池机械强度差，容易破裂；空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极，没办法承受露天工作的严酷条件。

  覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后，能保证有更高的光线透过率，使太阳能电池片可以产生更多的电能；同时，经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度，可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化。

  关键点：高强度、承受更大的风压和昼夜温差，抗腐蚀、抗氧化，确保更高的透光率。

  这对玻璃的透光率、反射率、强度、外观品质以及与光伏电池片的适应性要求很高。

  双寡头垄断格局。 信义能源和福莱特 占了55%的市场占有率。属于第一梯队 毛利率在30%到35%。

  看到上图这样的一个东西，大家是否感觉很容易做，还需要单独细分出来吗？只要会烧电焊都能做.......

  ◼ 光伏支架需要具备较强的抗风压、抗雪压、抗震、抗腐蚀等机械性能，并且常规使用的寿命一般要求达到25年以上。

  同时，光伏支架还有特性，要像向日葵一样向阳。会自动调节角度，使受光面积最大化。

  国内跟踪支架渗透率仅为10%，我们应该进口，大多数来源于美洲。国产光伏支架比光伏玻璃更加稀缺。

  ◼ 2019年国内跟踪支架渗透率仅为10%，中国光伏支架企业仍有较大的成长空间。

  ◼ 连接光伏方阵和电网，是确保光伏电站长期可靠运行和提升项目投资回报的关键。

  分布式发电：地理位置更灵活，规模小。屋顶、小区都可以。不要建立电网，没有损耗，直接入户。

  国家发改委等三部委于 2018 年 5 月 31 日下发的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》规定，2018 年国内暂不安排需国家补贴的普通光伏电站，以及分布式电站设定上限，主要为鼓励、引导高技术、高质量的光伏发电项目发展，减少光伏项目对政府补贴的依赖，最终实现光伏发电平价上网。

  2018年1到5月，新增装机规模同比增长29.78%，531之后，6到12月，同比减少29.69%

  2020年，9月，十四五规划，2021年315政府工作报告，新的生机。上文已经有所介绍。

  ◼ 根据“2020年全球光伏企业20强（综合类）”营业收入的口径排名，前十

  ◼ 隆基绿能、协鑫控股、晶科能源、天合光能、阿特斯，第一名隆基绿能。2020年实现营业收入4716百万美元。

  ◼ 2020年，我国多晶硅料产能前五的企业分别是保利协鑫（15.6%）通威股份（14.7%）新特能源（13.2%）新疆大全（12.9%）和东方希望（12.9%）

  ◼ 从国内单晶硅片产能口径来看，2020年前五名企业分别为隆基（37%）中环（26%）晶科（9%）晶龙（6%）和上机数控（4%）

  ◼ 主要以隆基和中环股份为主（合计63%市场占有率），CR5市占率高达82%，市场集中度较高。

  ◼ 高温银浆市场之间的竞争激烈，国内四大厂商占比不足35%（晶银新材、帝科股份、匡宇科技聚合股份）

  ◼ 技术壁垒较高，代表企业有裕兴薄膜、双星彩塑、勤邦新材和东旭成等，主要分布在江浙一带。

  ◼ 光伏组件封装的重要材料，行业进入门槛较高，目前市场参与者以国家化工巨头为主，包括美国杜邦公司等。

  ◼ 2019年光伏电池产量全球市占率排名前五的分别是通威10.1%、爱旭股份5.1%、晶澳5.1%、晶科5.1%、韩华4.9%。通威是连续三年成为全世界产能及出货量第一的独立第三方电池企业。

  ◼ 2020上半年晶科能源稳居组件出货龙头宝座，隆基出货量也超过7GW，首度拿下上半年出货第二名。后续依次是出货超过5GW的天合、晶澳，第五名开始依序为阿特斯、韩华Q-cells、东方日升、First Solar、正泰、尚德。

  在这里单独说下隆基股份：它是一个全产业链的公司。光伏产业链几乎80%的环节都涉及到。

  支架：国内排名第一的是江苏中信博新能源，排名第二和第三的分别是江苏国强镀锌实业和天津仁汇新能源。

  逆变器：根据2019年度的全球逆变器出货量排名，前三名分别为华为、阳光电源、上能电气，全球出货 量 分 别 为 25137 、17100、4532兆瓦。

  ◼ 行业发展初期的市场参与者以大型央企和国企为主。截止2019年末，国家电力投资集团有限公司的光伏累计装机规模遥遥领先，其次是大型能源类国企和部分民营企业。

  ◼ 近年来分布式电站的迅猛发展，吸引慢慢的变多民营资本进入光伏发电行业，投资主体逐渐多元化。

  ◼ 2015年后分布式电站进入快速上升期，成为未来的发展的新趋势，并以沿海省份为主，如山东省、江苏省等。

  2010-2020年，我国光伏发电量从1亿千瓦时增至2611亿千瓦时，发电量占比也从0.003%增至3.42%，呈现较好的增长态势。

  收入成本同时降低90%。量也上来了。另外，2021年，光伏发电补贴降为0.5毛/度。

  总体来看，在收入端和成本端同时下降的综合影响下，行业利润率预计能保持稳定。

  同时，在量上一直上升（未来40%的光能发电取代火电），成本端不断降低（技术革新），利润空间很大。

  HJT是未来技术革新的方向。因为HJT电池转换率最高，理论上能够达到27%以上。

  郑重说明：公司分析和估值分析是我个人自己的观点，不作为投资依据。各位需要自行斟酌！！

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