福斯特与斯威克毛利润水平领先。2019 年两大龙头厂商福斯特与斯威克胶膜销售毛利率水平相近，分别为 20.58%与 23.06%，明显高于海优新材的毛利率14.45%。毛利率水平的优越一方面显示了两大厂商在市场中的定价优势，另一方面体现了公司对成本端的合理控制。

  建议关注市占率领先于其他同业的光伏胶膜厂商斯威克(东方日升子公司，拟单独上市)与海优新材。

  斯威克：发挥集团协同优势，胶膜产品的质量保障。东方日升主要是做的业务包括太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站等，因此子公司斯威克对于光伏组件的发展的新趋势和应用需求具有深入了解，坚持以市场为导向提升公司产品性能，创新方向明确，在行业内保持一马当先的优势。核心技术团队成功研制出了光伏组件用EVA 胶膜产品的生产配方及相应的生产的基本工艺，打破国外技术垄断，产品的质量过硬，通过了 UL、CQC 等多项国际认证，进而得到光伏组件主要生产厂商的认可。

  海优新材：创新研发优势突出，下游客户的真实需求稳定。企业具有研发技术、产品应用与市场开拓并进的核心团队，在研发方面投入较高，已授权发明专利 14项、授权实用新型专利 67 项，并有 40 余项申请中发明专利。公司在全球的市占率达 10%，主要客户包括晶科能源、隆基股份、天合光能、韩华新能源等下游头部组件厂商，所生产的透明抗 PID 型 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤POE 胶膜等产品已确定进入国内各大发电公司的光伏组件指定关键原料目录。

  4.1、光伏玻璃生产的基本工艺独特，成本相对刚性光伏玻璃的生产工艺流程具有独特性。

  超白压延玻璃的生产流程包括原片玻璃制造、加工及切割。原片玻璃生产环节决定玻璃的透光率与瑕疵度，加工环节决定平均厚度水平，而切割环节影响到成品率。其中加工时需添加涂层以提高玻璃透光率，并通过压花辊在玻璃表面压制特种花纹以减少阳光的反射，因此超白压延玻璃又叫做超白绒面玻璃。此外，为增加玻璃的强度，玻璃还要经过钢化处理。

  光伏玻璃性能特别，技术认证复杂，客户粘性高。成品的光伏玻璃具有高太阳能透过比、低吸收比、低反射比和高强度等特点。光伏玻璃的质量直接决定了光伏组件的产品性能、效率及寿命，因此光伏玻璃的技术认证更为严格、复杂。由于认证复杂、周期较长且成本不低，光伏电池玻璃企业一旦与组件厂商建立了购销关系，一般较为稳定。

  光伏玻璃生产所带来的成本相对刚性。在原片玻璃生产环节中，重质纯碱和石英砂是主要的生产原材料。为了能够更好的保证原片玻璃的高太阳能透过率，玻璃含铁量比普通玻璃低，一般要控制在 0.015%-0.02%左右;因此原片玻璃生产中需使用高透光度低铁含量石英砂，石英砂中二氧化硅和铁的含量决定其品质。实际生产中，直接材料占总成本比重大概 40%，燃料和动力占比约 40%，这些材料和燃料的成本相对刚性，厂商主要是通过做大窑炉来降低能耗和人力成本等手段降低成本。

  (1)2016H1 光伏玻璃涨价周期：2016 年上半年受中国光伏抢装“630”的影响，国内 2016H1 实现了 22GW 新增的大爆发，光伏玻璃的价格在 2016 年上半年受需求拉动出现了明显上升，随后随着下半年需求转淡玻璃价格持续下滑。

  (2)2017 年末到 2018 年初光伏玻璃涨价周期：在 2017 年前三季度，尽管中国光伏需求达到了历史最高峰，但玻璃新增产能对价格持续上涨的压制作用仍十分明显，2017 年前三季度光伏玻璃价格基本稳定。而在 2017 年底，由于 2017 年末出台的光伏补贴政策利好拉动了后续的需求，以及诸多本应在 2017 年 9-10 月份冷修的产线推迟到年末，玻璃价格会出现了一波较大的涨幅。但随后随着冷修产线的复产和新产能的投放，玻璃价格在春节后重新开始下跌。

  (3)2018 年 9 月开始至 2020 年初的光伏玻璃涨价周期：在 2018 年“531”政策后，光伏玻璃价格经历了四个多月的底部运行期间，一度价格跌至历史最低的 21元/平米，中小企业提前冷修部分产能，而下游装机在下半年国内和海外需求拉动下需求尚可，光伏玻璃价格于 9 月底开始企稳缓慢回升，11 月开始提升至 24 元/平米。随后的 2019 年 3 月和 9 月和 12 月，玻璃又迎来了三次涨价，最终涨至 29元/平米维持至 2020 年 3 月。这轮涨价周期维持的时间最长，并非是由于短期的供需错配导致的涨价，若不是因为全球公共卫生事件的影响导致需求大幅度地下跌，玻璃的高价甚至有可能至少持续到 2020 年下半年。

  光伏玻璃短期供过于求。2020 年 4 月第一周，3.2mm 光伏玻璃价格从 29 元/平米下跌 10.3%至 26 元/平米，5 月开始，行业继续下调 3.2mm 玻璃价格至 24 元/平米。随后 5 月下旬，2.0mm 玻璃的价格从 19.5 元/平米提升至 20.0 元/平米，主要反映了下游双玻高效产品的需求较为强劲。

  2020Q2 开始玻璃生产所带来的成本端下降较为显著，龙头厂商在当前价格下仍有较好利润水准。今年二季度开始，在浮法玻璃下游需求较弱的情况下，纯碱价格下降较为显著，当前时点纯碱价格已经较年初下滑 20%。天然气价格这一块，2 月开始发改委下发文件要求在 6 月 30 日前降低非居民用气成本，并且我们预计在今年低油价影响下，上游天然气采购价格也已经明显降低，三季度的天然气门站价也有望比去年同期低。我们测算了当前时点(2020 年 6 月初)下的成本较 Q1 降低 5%，龙头厂商的毛利率仍然接近 30%。

  我们测算 2020 年全年光伏玻璃实际新增产量相比 2019 年提升 15%左右，短期玻璃价格的下调反映了供过于求的现状。展望 2020H2，需求端随着海外公共卫生事件逐步得到控制和国内需求环比上半年显著增加，而供给端玻璃新增产能实际贡献的时期更多在 2020Q4 及之后时间，我们测算 2020H2 光伏玻璃实际新增产量相比 2020H1 环比只增加 5%左右，可能显著小于需求的增长，光伏玻璃价格有回升空间。

  行业双寡头格局已经成型，中长期关注中小厂商扩产进度。目前领先的两大企业的产能和成本优势已经稳固，我们预计这两大企业在 2020 年末光伏玻璃行业的市占率将超过 60%，双寡头格局已经成型，未来两大企业规模和成本优势很难被超越。同时最近一年来，行业中的中小企业对玻璃行业的未来发展也较为看好，规划了十分饱满的扩产计划，但最终建设情况也有待观察。国内新产线普遍选择了安徽和广西，厂址布局集中度迅速提升。

  2.0mm 双玻渗透率快速提升中。从行业信息反馈得知，终端市场对双面发电产品的需求不断的提高，2.0mm 双玻渗透率在快速提升中，2020Q1 出货占比已超越20%，年底有望提升至 30%。在当前市场对高效产品的需求强劲，玻璃供给相对宽松和玻璃价格也已经有所降低的情况下，双玻渗透率的提升趋势明显，2.0mm 双玻玻璃慢慢的变成了主流。

  公司新产能投放有所推迟。公司原计划于今年每个季度投产一条 1000 吨光伏玻璃产线计划受到了近期国内复工推迟的影响，目前各产线投产时间分别向后推迟一个季度。受到新产能投放推迟的影响，公司 2020 年预期有效熔化量同比增长26.1%，较之前指引的 42.1%的增长有所下调。

  公司电站业务 2020 年预计增加装机量。2019 年受到国内政策下发的推后，公司最终完成了 130MW 的新增装机规模。2020 年，公司预计在当前在手 470MW 平价项目和即将申报的竞价有补贴项目情况下，新增 600MW 左右的光伏装机，这些项目也将不再受补贴拖欠的影响。

  我们的观点：信义光能背靠母公司信义玻璃，通过电站业务的分拆上市实现财务情况的明显优化，公司经历多轮周期后依然稳固行业领头羊，较同行业别的企业的竞争优势显著。我们维持公司盈利预测，预计公司2020-2022 年收入分别为 11,429，13,691 和 15,777 百万港元，归母净利润分别为3,173、3,523 和 3,905 百万港元，维持“买入”评级，维持目标价为 6.41 港元。

  公司越南产线投产日期推迟。受全球公共卫生事件的影响，公司在越南产线的建设进度受到了影响，原计划于 2020H1 投产的 1 期产线预计将推迟至下半年投产，2 期产线的投产日期也将推后。我们暂时维持公司越南 2 条 1,000 吨/日的产线 年内投产的预测，但预计这两条产线 年有效产量的实际贡献较小。A 股可转债为新产能建设带来良好保障。公司已完成可转债的发行，为公司 2021年凤阳新增两条 1,200 吨/日的光伏玻璃产线的建设带来良好资金保障。

  我们的观点：福莱特玻璃是稳居全球光伏玻璃市场占有率第二的企业，随着产能扩张，预计未来继续实现市占率的提升。我们维持公司的盈利预测，预计公司2020-2022 年的收入分别是 6,048、8,021 和 9,245 百万元，归母净利润分别为 947、1,314 和 1,488 百万元，维持“买入”评级，维持目标价为 5.96 港元。

  光伏背板是一种位于光伏组件背面的光伏封装材料，在户外环境下大多数都用在保护光伏组件抵抗光湿热等环境影响因素的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。由于背板位于光伏组件背面的最外层，直接与外部环境相接触，因而光伏背板一定要具有优异的耐候性(包括但不限于耐高低温、耐紫外辐照、耐环境老化)和水汽阻隔、电气绝缘等性能，以满足光伏组件 25 年的常规使用的寿命。随着光伏产业对发电效率要求的不断的提高，部分高性能太阳能背板产品还具有较高的光反射率，以提高太阳能组件的光电转化效率。

  背板按生产的基本工艺分，主要有复合型和涂覆型。目前，高品质太阳能电池组件的背板基本都使用含氟材料来保护 PET 基膜，不同的只是使用的氟材料的形态和成分有所不同。氟材料以氟膜的形式通过胶粘剂复合 PET 基膜上，即为复合型背板;以含氟树脂的形式通过特殊工艺直接涂覆在 PET 基膜上，即为涂覆型背板。

  目前，复合型背板占据背板市场 78%以上的份额。复合型太阳能背板按含氟情况可分为双面氟膜背板、单面氟膜背板、不含氟背板，总体来说，按照对环境的耐候程度依次为双面氟膜背板、单面氟膜背板、不含氟背板，其价格一般也依次降低。其中，双面氟膜复合背板由于其优越的耐候性能，能经受住严寒、高温、风沙、雨水等恶劣环境，通常被大范围的应用于高原、沙漠、戈壁等区域;单面氟膜复合背板是双面氟膜复合背板的降本型产品，相对于双面氟膜复合背板其内层的耐紫外性和散热性较差，一般适用于屋顶和紫外线温和的区域。

  背板行业格局集中度一般，但有提升的趋势。类似于光伏产业链别的环节，背板环节也经历了国产替代的过程，国产厂商基本上在 2007-2010 年左右进入背板行业，并较快挤占了国外公司的份额。根据 TaiyangNews 发布《2019 光伏背板及封装材料调研报告》，2018 年赛伍保持全球背板市场占有率第一，达到 23.8%，中来股份占 15.2%，前两家合计占据全球约 40%的份额，另外福斯特占 7.6%，乐凯胶片占 6.7%。根据 2019 年数据分析来看，市场集中度有逐步提升的趋势，赛伍和中来合计市占率已经提升至 45%-50%。

  背板价格逐年下滑，厂商毛利率也受到压缩。与辅材别的环节不同，背板的价格呈现年年在下降的趋势，以中来和赛伍为例，2015 年至 2019 年背板的价格分别下滑了 42%和 43%。受此影响，各厂商背板业务毛利率也受到压缩，目前明冠新材、中来股份、赛伍技术和福斯特背板业务毛利率在 20%附近，较 2015-2017 年 25-30%的毛利率有明显的下降。

  原材料成本下降是背板售价下降的根本原因，同时行业竞争加剧也有所作用。以赛伍技术为例(2019 年背板业务营收占比 85%)，原材料采购是其主营业务成本构成中最大一项，2019 年公司原材料占主营业务成本的比重约为 88%，直接人工约占 2%，制造费用约占 11%。生产光伏背板的主要原材料为 PET 基膜、PVDF薄膜和合成树脂等，其中 PET 基膜和 PVDF 薄膜金额合计占比超过 90%。

  2015 年至 2019 年，PET 基膜和 PVDF 薄膜采购价格分别下降 16%和 43%，是带动背板价格下降的根本原因。其中，PET 基膜的采购价格在过去 2-3 年内变化不大，还在于国内 PET 膜行业的市场之间的竞争环境较为激烈导致价格波动小。而PVDF 薄膜一种原因是由于其上游原材料供应充足导致成本下降，另一方面也与国产 PVDF 薄膜占比提升拉低均价有关。

  另外，由于行业竞争加剧，使得背板售价下降的幅度高于原材料价格下降的幅度。

  由于组件功率提升和双玻产品占比的提升，背板需求量增长慢于全球光伏装机需求量开始上涨。由于组件功率的提升和双玻产品占比的快速提升，光伏背板的需求量将慢于全球光伏装机量的增长。我们预计当全球光伏装机实现 12%左右的增长时，背板的需求量增长预计在 5%左右。

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  日前，广东湛江市湛江市生态环境局发布广东懿鑫光伏新材料科技有限公司光伏玻璃砂生产线项目环境影响报告表审批前公示。公示显示，广东懿鑫光伏新材料科技有限公司光伏玻璃砂生产线项目建筑设计企业为广东懿鑫光伏新材料科技有限公司。主要建设内容，新建1条年产70万吨石英砂水洗生产线万吨光伏

  日前，中国电力建设集团（PowerChina）在智利北部的阿塔卡马沙漠建造了一座480MW的太阳能发电站，该电站项目是智利目前最大的太阳能发电场。据悉，项目占地435公顷，采用由一家未公开的制造厂商提供的882720块太阳能电池板建造而成。公司人力资源与劳资关系主管ClaudioArayaAguilar表示，公司正在使用

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  1月15日，江苏省住房和城乡建设厅江苏省财政厅关于印发《江苏省城乡建设碳达峰碳中和先导区管理工作实施细则》的通知。原文如下：江苏省住房和城乡建设厅江苏省财政厅关于印发《江苏省城乡建设碳达峰碳中和先导区管理工作实施细则》的通知苏建科〔2024〕2号各市、县（市）住房和城乡建设局（建委），各

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  1月15日，华北能源监管局公布2023年12月份12398热线投诉举报办理情况通报。2023年12月，华北能源监管局共收到国家能源局12398能源监管热线件，现将有关情况通报如下：一、当月接收情况2023年12月，共收到投诉举报91件。其中投诉83件，环比减少26.55%，同比减少23.85%，其中：用电

  根据云南省能源局数据显示，2023年云南省新增新能源投产装机突破2000万千瓦，达2085.6万千瓦，投产并网规模创历史上最新的记录。新能源是云南“十四五”新增主力电源，确保新能源按期并网是保障“西电东送”和全省经济社会发展可靠电力供应的关键。在政府出台新能源统筹规划、价格机制的引导下，政企合力攻坚、

  1月15日，国家能源局湖南能源监管办行业监管处公布湖南“十四五”能源规划重点项目进度监测情况。截至2023年12月，纳入监测机制的能源建设项目计划投资共2406.2亿元。其中“十四五”期间计划投资总额为1923.5亿元，完成1081.2亿元，完成率56.21%。纳入监测机制的电源建设项目共16个，总投资为1221.8亿

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