2020年四季度中国将迎来年度最火热的光伏电站抢装，恰逢越南、欧美等市场抢装小高潮的叠加，继三季度以来的价格压力之后，光伏组件企业再一次面临供应链的采购压力。在每年的光伏电站抢装潮下，抢组件、抢逆变器、抢电池、业主驻厂催货……都曾历历在目，但今年这场大戏的主角换成了光伏玻璃跟封装胶膜。

  十一假期前，各玻璃、胶膜企业的10月报价陆续开出，有组件企业反馈，目前一线元/平方米，其中1090mm宽幅及以上的玻璃报价在此基础上再调高2元/平方米——该宽幅对应182组件以及210五串组件所用玻璃。值得一提的是，在10月的报价中，部分玻璃小厂的报价反而略低于一线企业。

  根据PV InfoLink在10月7日的价格跟踪中，3.2mm镀膜玻璃报价已经来到40元/平，均价落在37元/平；相较于9月底下旬的价格，两种厚度的玻璃价格持续上涨了4-6元/平方米，涨幅高达16-20%。此外，封装胶膜的价格也出现了提价，EVA与POE基本都调涨了1元/平方米，涨幅超过13.5%。

  “一天接待超过5波客户，电话更是不停，全都是催货的”，李桦是某光伏玻璃大厂的相关负责人，“组件大厂的订单量比较大，只能先让客户下单，不够的量等排产之后再想办法去补，现在根本没办法答应具体的量”。

  一家二三线玻璃厂商接受光伏們采访时表示，“现在小厂的玻璃没有报价，因为就没有货，产线基本被几家固定大客户包了，如果价格涨到40元/平方米能有货，那也很不错了。”

  相较于二季度时的最低价24元/平方米，3.2mm玻璃价格上着的幅度已超越45元/平。两周之前，李桦告诉光伏們，一线元/平方米左右，二三线%左右，并且要求现货现款，“如果按照所有订单都能按期推进假设，粗略统计9月全球组件企业订单高达19GW。”

  根据PV InfoLink价格跟踪，9月下旬3.2mm玻璃已然浮现35元/平方米的报价了，但均价仍维持在30元/平方米左右的，但十月份的报价则基本上升到35-36元/平了。有券商测算，3.2mm光伏玻璃一线%。

  事实上，此番玻璃价格大涨大部分原因依然来自于终端需求的提升，一方面，国内抢装高峰叠加部分海外市场的需求，让四季度成为全年旺季，但组件功率提升对于玻璃尺寸、薄片化以及加工工艺技术要求慢慢的升高，导致了部分小规模产线成本、规格等劣势愈发明显，进入改造停产周期，进一步催化了供需矛盾。同时，国内纯碱价格持续上涨、组件尺寸不统一及7-8月洪涝灾害造成部分企业停工也产生了一定影响。

  另一方面是双玻比例的增加，光伏們曾就今年央企组件集采招标进行统计，双玻比例高达60%，据专业技术人员介绍，同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏玻璃原片（以顿计）的需求至少多30%。

  与玻璃同样供需紧张的还有封装胶膜，有行业的人偷偷表示，某胶膜大厂负责人一天接待了超过六波催货的客户，其供需矛盾可见一斑。

  事实上，光伏玻璃与封装胶膜拥有一个共同点，即产业集中度较高。以福莱特、信义为首的光伏玻璃双寡头市场占有率占比超过50%；在胶膜领域，行业龙头厂商包括福斯特、斯威克（东方日升子公司）与海优新材。多个方面数据显示，2019年福斯特在胶膜行业市占率约57%，三大龙头厂商出货总量占全球80%。

  更令人忧虑的是，价格持续上涨仅是光伏产业链上供需矛盾的一个体现，对于二三线组件企业来说，采购不到玻璃、胶膜是更为致命的打击。有行业的人偷偷表示，目前一线大厂在采购玻璃、胶膜时都无法采购到足够的量，更多的二三线组件企业根本买不到货，尤其是部分产能体量一般但订单相对较满的组件厂，这在某种程度上预示着订单无法按时交付。

  对于这些组件企业来说，采购规模无法与大厂相提并论，在供应链上的话语权比较弱，但如果在四季度交付的订单过于集中，不但在价格上面临较大压力，交付甚至违约都将出现较高的风险问题。

  李桦认为，今年的供应链管理能力会加速组件行业洗牌，“大部分光伏企业并没有供应链管理的意识，在二季度行业需求低迷的时候，都是玻璃厂求着组件企业签长协，到了现在都反过来了。”

  今年光伏行业经历了如坐过山车般的起伏，先是因多晶硅厂爆炸作为导火索的供应短缺，带动整个产业链价格普涨。在组件上游稳定之后，以玻璃、胶膜、银浆为代表的辅材仍在持续影响着组件订单的交付。实际上，此次供需矛盾不仅体现在价格上，在订单交付密集的四季度，雪上加霜的是玻璃、胶膜的供应问题，尤其是二三线组件企业将面临供应链管理的巨大压力。

  尽管玻璃、胶膜企业的扩产正在如火如荼的开展，但业内人士分析认为，玻璃产能投产之后，产量与产能之间还需要一个漫长的爬坡过程，2021年630之前玻璃的供应情况仍不容乐观。不过有玻璃大厂透露，明年一线大厂的投产规模较为可观，将某些特定的程度上缓解当下的窘况。

  根据安信证券测算，2021年光伏玻璃新增产能将达到8600t/d，2020/2021年光伏玻璃的理论供给平稳量分别在2.67和3.54万吨/天，而实际的供给按目前情况去看仅在2.55和3.47万吨/天，整体看来，2021年玻璃供需缺口为692.4t/d（24.9万吨），供需关系缓和但依旧处于偏紧状态。

  但对于组件企业来说，如何在有限的产量中保证采购规模是当下供应链管理的首要课题。

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