亚玛顿拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达、盐城达菱持有的凤阳硅谷智能有限公司100%股权

  据亚玛顿公告可知，在本次交易前，亚玛顿的主营业务主要为光伏玻璃深加工处理业务，不涉及光伏玻璃原片生产，玻璃原片主要系外购。而凤阳硅谷的主营玻璃原片的生产、研发和销售，不涉及玻璃深加工业务。也就是说，凤阳硅谷的主营业务处于亚玛顿主营业务的上游环节，本次交易完成后，亚玛顿的产业链将在原有的基础上延伸至玻璃原片制造。

  公开资料显示，2006年，亚玛顿成立，并于2011年在深交所中小板上市。目前，亚玛顿在光伏玻璃、电子玻璃及显示器件等领域都有着完善的产能布局和生产规划。截至2022年12月末，亚玛顿的总资产约49.84亿元，员工773人。此外，2017年，凤阳硅谷成立。凤阳硅谷专注于从事特种光电玻璃、光伏玻璃原片的研发、生产与销售。

  实际上，这并不是亚玛顿首次收购凤阳硅谷。2021年12月23日，亚玛顿就抛出过收购预案，标的估值确定为25亿元。2022年6月11日，亚玛顿发布了重要的公告称，公司拟通过向寿光灵达、寿光达领、中石化资本、黄山毅达、扬中毅达、宿迁毅达和华辉投资发行股份及支付现金的方式，购买其持有的凤阳硅谷100%股权，交易作价为25亿元。

  与此同时，亚玛顿对补偿义务人寿灵达、寿光达领作出了业绩承诺。亚玛顿表示，2022年至2024年凤阳硅谷扣除非经常性损益后归属于母公司净利润总额不低于6.36亿元，分别不低于1.51亿元、2.15亿元、2.7亿元。

  2022年12月，亚玛顿突然公告宣布终止通过发行股份及支付现金方式购买7家企业持有的凤阳硅谷智能有限公司100%的股权的相关事项。不过，亚玛顿表示，凤阳硅谷作为产业链上的重要合作方，亚玛顿或将选择更为合适的时机来重新筹划对凤阳硅谷的收购事项。

  对于终止的原因，亚玛顿当时回复称，主要鉴于凤阳硅谷所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和长期资金市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化，因此亚玛顿才决定终止本次重大资产重组事项。

  终止收购距今快要一年时间了，亚玛顿对收购凤阳硅谷念念不忘。其实再次收购凤阳硅谷早有动静。早在10月15日，亚玛顿方面就表示，去年年底因多方面原因终止并购重组凤阳原片资产的事项，但实现光伏玻璃产业链的垂直一体化是亚玛顿自始至终的目标，目前亚玛顿仍在积极筹划上述事项。

  时间线拉回现在，本次交易完成之后，亚玛顿将持有凤阳硅谷100%股权，亚玛顿归属于母企业所有者的净利润将进一步提升，有助于增强亚玛顿的盈利能力，从而最大化的实现股东利益。值得一提的是，根据凤阳硅谷净利润体量不低。

  亚玛顿最近可谓是大动作频繁。10月14日，亚玛顿发布了重要的公告称，拟终止“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，将该项目暂未投入到正常的使用中的募集资金余额11,468.47万元（含利息及闲置募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新募投项目及永 久补充流动资金。其中8,000万元用于“年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”，3,468.47万元用于永久补充流动资金。

  对于变更募集资金用途，亚玛顿方面给出的理由是考虑公司实际经营情况和未来发展规划，降低资金投资风险作出的决定。

  2023年第三季度，亚玛顿光伏玻璃出货量约为5500万平方米左右，10月出货量预计与9月持平。预计2023年全年出货量预计将超过1.8亿平方米，2024年光伏玻璃产能预计将达到2.3亿平方米/年。其中，亚玛顿的1.6mm光伏玻璃出货量较此前有了大幅度的增长。

  同时，亚玛顿想要推进光伏玻璃生产一体化的新也更加强烈。据悉，随着分布式光伏电站的大量投建和光伏玻璃走向“轻薄化”，亚玛顿旗下的1.6mm超薄光伏玻璃市场反响相当不错。

  因此，收购凤阳硅谷也是亚玛顿战略布局发展中的一环。上文提到凤阳硅谷的主营业务是光伏玻璃原片的研发、生产与销售。而原片又是光伏玻璃深加工中的关键原材料，亚玛顿此前业务并不涉及生产光伏原片，因此原片大多数都是通过外购取得。

  近两年，光伏原材料的价格波动较大，供应也有时不足以满足生产需求。因此，亚玛顿在明确专注于光伏玻璃业务发展之后，推进光伏玻璃生产一体化成为重要的目标之一。目前，亚玛顿的业务加快速度进行发展，市场对其产品需求也不断上涨。在这样的情况下，亚玛顿更加需要质量稳定的原片来保持生产的正常运转。

  对于未来的发展，在公告中亚玛顿也表示，此次收购凤阳硅谷的同时，拟通过配套募集资金解决部分扩产及技改所需资金，将有利于凤阳硅谷加快新增产能建设及降低生产所带来的成本，以更好的满足未来持续扩大的市场需求。此外，亚玛顿将在TCO玻璃领域加快开发及市场投入，满足未来大尺寸钙钛矿产品的市场需求，为适应光伏产业技术迭代和产业升级打下基础。

  总之，希望亚玛顿在拿下念念不忘的凤阳硅谷后，能够越来越好的在光伏玻璃一体化方向上发展。

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